Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i pomidorów na scenę.
Wydany: Aug 11, 1941
Czas działania: 9 minut
Gatunek: Animacja, Familijny, Komedia
Gwiazdy: Walt Disney, Clarence Nash, Florence Gill
Crew: Riley Thomson (Director), Walt Disney (Producer), Jim Armstrong (Animation), Ed Love (Animation), Bill Dunham (Animation), Norman Ferguson (Animation)