Verloren in een boek met sprookjes, stelt Dale zich voor hoe het zou zijn om te vechten met een gemene draak - en dankzij Donald komt hij daar snel achter. Terwijl Donald zijn enorme stoomschop in positie brengt om een pad dwars door hun boom vrij te maken voor een nieuwe snelweg, maken Knabbel en Babbel zich klaar voor de strijd, net als de ridders van vroeger. Met een tonijnblikje als harnas en een hoedenspeld als lans, trekt Knabbel ten strijde op zijn trouwe ros, Babbel. Maar met wat snel denkwerk maakt Donald van zijn nepdraak een vuurspuwer. Wie zal zegevieren in de middeleeuwse strijd om de schroothoop?
Vrijgegeven: Jul 16, 1954
Looptijd: 7 minuten
Sterren: Clarence Nash, Dessie Flynn, James MacDonald
Crew: Dan MacManus (Animation), Jack Hannah (Director), Ray Huffine (Background Designer), Volus Jones (Animation), Nick George (Story), Yale Gracey (Layout)