Een Hebreeuwse jongen in het oude Israël moet van zijn vader zijn oude, kleine ezel, Small One, verkopen en neemt de ezel mee naar de markt in Jeruzalem. De jongen vindt daar geen kopers en staat op het punt het op te geven als hij een vriendelijke man genaamd Jozef ontmoet. Jozef koopt Small One en gebruikt hem om zijn zwangere vrouw Maria naar Bethlehem te brengen.
Vrijgegeven: Dec 16, 1978
Looptijd: 26 minuten
Sterren: Sean Marshall, William Woodson, Olan Soule, Joe Higgins, Gordon Jump, Hal Smith
Crew: Don Bluth (Director), Robert F. Brunner (Music), Vance Gerry (Writer), Don Bluth (Producer), Vera Pacheco (Animation), Skip Jones (Animation)