시골에 사는 소녀 미츠하(가미시라이시 모네)는 어느 날 잠에서 깬 후 자신의 몸이 남자로 바뀐 걸 알게 된다. 같은 시간, 도쿄에 사는 소년 타키(가미키 류노스케) 역시 이 기이한 상황을 겪고 있다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들... 서로에게 이어진 끈을 알게 된 둘은 둘만의 규칙을 정하고 점차 상황을 받아들이기 시작한다. 서로에게 남긴 메모를 확인하며 점점 친구가 되어가는 타키와 미츠하. 언제부턴가 더 이상 몸이 바뀌지 않자 자신들이 특별하게 이어져있었음을 깨달은 타키는 미츠하를 만나러 가는데...
출시 됨: Aug 26, 2016
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별: 카미키 류노스케, 카미시라이시 모네, 나리타 료, 유우키 아오이, 시마자키 노부나가, 이시카와 카이토
Crew: 井上伸一郎 (Co-Executive Producer), 坂本健 (Co-Executive Producer), 畠中達郎 (Co-Executive Producer), 善木準二 (Co-Executive Producer), 弓矢政法 (Co-Executive Producer), 小山知子 (Painter)