Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Τσεν Τσεν επιστρέφει στη Σαγκάη για να παραστεί στην κηδεία του αγαπημένου του δασκάλου ο οποίος πέθανε μυστηριωδώς. Κατά την παραμονή του εκεί έρχεται αντιμέτωπος με την ρατσιστική δράση των Ιαπώνων πολεμιστών της περιοχής ενάντια στους Κινέζους. Παρά τις συμβουλές των φίλων του εμπλέκεται και ο ίδιος στη διαμάχη αυτή ενώ ταυτόχρονα διερευνά και το θάνατο του δασκάλου του.
Κυκλοφόρησε: Mar 22, 1972
Χρόνος εκτέλεσης: 106 λεπτά
Αστέρια: Μπρους Λη, Nora Miao, Maria Yi, 田俊, Tien Feng, Huang Tsung-Hsun
Crew: Joseph Koo (Original Music Composer), Lo Wei (Screenplay), 鄒文懷 (Producer), Chris Chen Ching-Chu (Director of Photography), Lo Wei (Director), Robert Baker (Stunts)