Jack Nance’in canlandırdığı Henry Spencer’ı yeri tanımsız bir 'endüstriyel çöl'ün kabusumsu atmosferinde gelişen bir dizi olayın merkezindeki özne olarak takip ediyoruz. Geçmiş bir ilişkisi esnasında partneri Mary’nin hamile kaldığını öğrenen Spencer onu kendi küçük evine getirir. Burada mutant, sürüngen benzeri bir yaratık dünyaya getiren Mary’nin evden kaçmasıyla Spencer evde 'bebek'le, radyatörün arkasında hayali bir sahnede gördüğü kadınla ve kendisini baştan çıkarmaya çalışan karşı komşusu ile başbaşa kalır.
Çıkış: Sep 28, 1977
Çalışma Süresi: 89 dakika
Tür: Korku
Yıldızlar: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near
Crew: David Lynch (Screenplay), David Lynch (Producer), David Lynch (Original Music Composer), David Lynch (Editor), David Lynch (Production Design), David Lynch (Art Direction)