Bamse i Trollskogen (1991)

Lille Skutts öron förvandlas till morötter, Mickelina får kvastsvans och Vargen blir till en ballong. Har häxan Hia-Hia börjat trolla igen? Då är det nog bara Bamse som kan stoppa henne. Men vägen till hennes grotta är lång, och många faror lurar i Trollskogen.