Bohaterem filmu jest Jack Fate (Dylan), trubadur wyciągniety z więzienia przez menadżera, który chce jego udziału w koncercie charytatywnym. Wilson wcieli się w rolę Bobby'ego Cupida, byłego kompana Fate'a, który porzuca swój bar, by tylko dołaczyc do przyjaciela i zagrać z nim ostatni koncert.
Wydany: Jul 25, 2003
Czas działania: 112 minut
Gwiazdy: Bob Dylan, Jeff Bridges, Penélope Cruz, John Goodman, Jessica Lange, Luke Wilson
Crew: Larry Charles (Writer), Bob Dylan (Writer), Larry Charles (Director), Luis Alvarez y Alvarez (Editor), Pietro Scalia (Editor), Bob Kensinger (Set Decoration)