Noites Claras (1970)

João Pedro, een eenzame en introverte jongeman dwaalt in de laatste week van het jaar alleen door de straten van Porto Alegre. Bij toeval ontmoet hij Clara, een diepbedroefd meisje. Ze blijven tegen elkaar botsen terwijl ze langzaam een ​​band opbouwen tijdens de heldere nachten van de Braziliaanse zomer.