Topolino apre il concerto suonando un interludio classico al pianoforte. Ben presto passa ad una versione ragtime di "Saint Louis Blues". Minni avanza sul palco e canta il primo verso accompagnata da Topolino. Presto una band invisibile prende il sopravvento sull'accompagnamento e Topolino si unisce a Minni, danzando e cantando scat.
Rilasciato: Aug 17, 1931
Durata: 7 minuti
Genere: Animazione, Musica, Commedia
Stelle: Walt Disney, Marcellite Garner
Crew: Burt Gillett (Director), Johnny Cannon (Animation), Les Clark (Animation), Norman Ferguson (Animation), Frenchy de Trémaudan (Animation), Joseph D'Igalo (Animation)