Tra gli artisti di un circo che ha tra le sue attrazioni esseri bizzarri e deformi, nascono relazioni amorose. Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna "normale" e avvenente, che lavora nel medesimo circo come trapezista. In realtà, la trapezista è interessata solo al denaro di Hans e progetta con il suo amante, il forzuto del circo, Ercole, di ucciderlo per godersene l'eredità.
Rilasciato: Jan 01, 1932
Durata: 66 minuti
Stelle: Harry Earles, Olga Baclanova, Daisy Earles, Henry Victor, Wallace Ford, Leila Hyams
Crew: Merritt B. Gerstad (Director of Photography), Basil Wrangell (Editor), Tod Browning (Director), Irving Thalberg (Producer), Tod Browning (Producer), Cedric Gibbons (Art Direction)