Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute.
Sortie: Mar 07, 1936
Durée: 8 minutes
Etoiles: Walt Disney, Pinto Colvig, Clarence Nash, Florence Gill
Crew: Wilfred Jackson (Director), Walt Disney (Producer), Leigh Harline (Original Music Composer), Les Clark (Animation), Frenchy de Trémaudan (Animation), Norman Ferguson (Animation)