Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Sortie: Sep 18, 1936
Durée: 6 minutes
Genre: Animation
Etoiles: Martha Wentworth, Bernice Hansen, Peter Lind Hayes
Crew: Friz Freleng (Director), Robert McKimson (Animation), Sandy Walker (Animation), Carl W. Stalling (Music), Leon Schlesinger (Producer)