Ninni löytää puuvajasta eksyneen pikku lohikäärmeen ja ystävystyy sen kanssa musiikin avulla. Ujo tyttö päättää viedä pikkuisen lohikäärmeen kylästä takaisin lohikäärme-emon luo. Kaksikon jännittävä ja tunteikas matka vaikuttaa lopulta kaikkien kyläläisten elämään. Tarina pohjautuu Michael Morpurgon kirjaan ja musiikin siihen on säveltänyt Rachel Portman.